domenica 17 nov 2019
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Brebemi emette bond per 1,679 miliardi, finanziamento per 307 milioni

Brebemi emette bond per 1,679 miliardi, finanziamento per 307 milioni

BreBeMi ha emesso un prestito obbligazionario garantito multitranche per un importo complessivo in linea capitale pari a 1,679 miliardi.

La struttura dell’operazione, su base project bond, prevede: una tranche Class A1 a tasso variabile senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale; una tranche Class A2 a tasso fisso senior secured con scadenza 2038, a un prezzo di emissione pari al 100% dell’importo in linea capitale; una tranche Class A3 senior secured zero coupon, con scadenza nel 2042, a un prezzo di emissione pari al 46,304177% dell’importo in linea capitale; una tranche subordinated secured a tasso variabile, con scadenza 2029 (estendibile), a un prezzo di emissione pari al 99% dell’importo in linea capitale.

I bond, si legge in un comunicato, sono quotati su Euronext Dublin.

Nell’ambito dell’operazione, la società ha sottoscritto un contratto di finanziamento di importo massimo complessivo pari a 307 milioni, erogato da UniCredit, Banco Bpm, Ubi, Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo.

I proventi dell’operazione consentiranno di rifinanziare interamente l’indebitamento contratto nel 2013, durante la fase di costruzione dell’autostrada A35-BreBeMi.

A35 Brebemi, presieduta da Francesco Bettoni (nella foto), è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano.

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