Cdp colloca un bond da 750 milioni di euro
Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha collocato una nuova emissione obbligazionaria dal valore nominale di 750 milioni di euro destinata agli investitori istituzionali. Il titolo, con scadenza a giugno 2031, presenta una cedola fissa annua lorda pari al 3,250% e un rating atteso di BBB+ da parte di S&P, Fitch e Scope. L’obbligazione è stata realizzata nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine da 15 miliardi di euro quotato su Borsa Italiana.
Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), Santander e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunner dell’operazione.
I dettagli dell’emissione
La domanda ha superato di oltre quattro volte l’offerta, con ordini complessivi pari a 3,6 miliardi di euro provenienti da più di 80 investitori. La componente internazionale ha rappresentato il 93% dell’allocazione totale, con una diversificazione geografica che ha visto la partecipazione di investitori dal Regno Unito (21%), Iberia (14%), Francia (14%), area DACH (11%), Olanda e Lussemburgo (11%), Paesi Nordici (8%), Asia (6%), Medio Oriente (5%) e Grecia (1%).
L’operazione si inserisce nel quadro del Piano Strategico 2025-2027 di CDP, che individua tra gli obiettivi prioritari il rafforzamento dell’accesso ai mercati dei capitali e la diversificazione della base di investitori. I proventi dell’emissione saranno destinati a sostenere l’attività istituzionale di CDP a favore dello sviluppo del Paese.
