L’obiettivo del fondo è di fornire nel lungo periodo ritorni positivi (3% oltre l’inflazione) rispetto al mercato obbligazionario, contenendo al tempo stesso la volatilità (tra il 5-8%) e cercando di minimizzare il rischio
L'operazione è gestita da Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Banca Imi, Societe Generale, Unicredit, Mediobanca, Mizuho e Mitsubishi Ufj.
Unica nota tricolore fra le new entry è Dino Fusco, global co-head of corporate real estate and services, americano di origini italiane (lontanissime) che ha lavorato in Italia dal 1994 al 2005.
All'acquisizione di Ilva sono interessati sia il gigante dell'acciaio ArcelorMittal, alleato con il gruppo italiano Marcegaglia, principale cliente di Ilva oggi, che l'indiana Jsw Steel.
La società ha effettuato un private placement presso investitori istituzionali europei di un prestito obbligazionario non convertibile a sette anni.
Sono Hines insieme al fondo di Abu Dhabi Adia, Sorgente, Blackstone, Prelios con London & Regional Properties, Cerberus e la new entry Jp Morgan.
Gli investimenti, dedicati alle piccole e medie imprese italiane e ai fondi di venture capital, riguardano anche 'private debt', tra cui quelli che investono nei minibond.
Sono Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Societe Generale Cib e UniCredit che hanno avuto il mandato di organizzare per oggi una conference call con gli investitori.
I Joint Global Coordinators sono Jefferies International Limited e Banca Profilo. Banca Akros S.p.A svolge il ruolo di Sponsor per la Quotazione.
Nell'ultimo esercizio disponibile Relevi ha registrato un fatturato di circa 70 milioni e un margine operativo lordo (Ebitda) di circa 20 milioni di euro, a fronte di ricavi per 60 milioni e un Ebitda superiore al 25% del 2010.
