È stato nominato membro del cda e senior advisor del gruppo.
Finanziamenti Bancari
IPO (De-listing/Dual-listing)
QUATTRO BANCHE NEL FINANZIAMENTO PER 170 MLN DI RAI WAY
Sono Mediobanca, BNP Paribas, Intesa SanPaolo e UBI Banca.
Emissioni Obbligazionarie
Real Estate Finance
Ricapitalizzazioni
BNP PARIBAS E IMI NELL’AUMENTO DI CAPITALE DI IGD
L'offerta in opzione si chiude con sottoscrizioni al 99,75% per un controvalore complessivo pari a 199.180.906,89 euro.
I soci della banca, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, possono anche chiedere che le decisioni da parte di Intesa Sanpaolo siano adottate dall'assemblea straordinaria.
Per il momento si tratta di indiscrezioni, ma il suo sembra essere il nome più gettonato, uscito sin da quando l'uscente Antonio Scardaccio ha rassegnato le dimissioni dall'incarico nel settembre scorso.
L'assicuratore britannico ha annunciato l'accordo per la cessione delle filiali italiane di Royal & Sun Alliance Insurance e Sun Insurance Office Limited, con polizze per 434 milioni di sterline (circa 540 milioni di euro), a Itas Mutua
Emissioni Obbligazionarie
Project Finance
ROTHSCHILD NELLA RIMODULAZIONE DEL DEBITO DEL GRUPPO KOELLIKER
L'accordo per la rimodulazione dell'indebitamento, pari a 300 milioni di euro, è stato raggiunto con le banche finanziatrici e Factorit con procedura di concordato preventivo.
Per la Private Bank di Mediobanca e Mediolanum ha agito un team key clients guidato da Angelo Viganò.
L'obbligazione, sottoscrivibile alla data di emissione e, successivamente, durante un offering period compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015, ha scadenza fissata per ottobre 2020, a tasso annuo fisso lordo pari al 8,125%, con cedola semestrale.
La banca, advisor, arranger e collocatore dell'operazione, è anche sottoscrittrice del minibond per 500 mila euro, mentre i restanti 4,5 milioni saranno sottoscritti dal fondo Anthilia Bond Impresa Territorio di Anthilia Capital Partners.
