Creval colloca bond da 300 milioni con BofA, Mediobanca e UniCredit
Creval ha collocato un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, a tasso fisso, con scadenza tre anni, per un ammontare pari a 300 milioni di euro. Si tratta del ritorno della banca sul mercato istituzionale dopo quasi tre anni.
BofA Securities, Mediobanca e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Il bond, si legge in un comunicato dell’istituto guidato dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio (nella foto), “si inquadra nella strategia di funding prevista dal piano industriale 2019-2023, che ha come obiettivo una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento”.
Gli ordini sono stati superiori ai 750 milioni di euro, da parte di oltre cento investitori. Di conseguenza, il rendimento finale è stato fissato al 2,125% rispetto al 2,5% proposto inizialmente.
L’allocazione ha visto la sottoscrizione per il 65% da parte di investitori italiani e per il 35% da investitori esteri. L’allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza di fondi di investimento e asset manager (67%), seguiti dalle banche (31%) e altri intermediari finanziari (2%).
