Non è stato ancora reso noto il nome di chi prenderà il suo posto in Bpm.
Banca IMI, BNP Paribas, e Unicredit, nel ruolo di coordinator, hanno finalizzato l’operazione assieme a Banca Popolare di Milano, Erste Group Bank, Banco Santander, HSBC Bank, ING Bank, The Royal Bank of Scotland,Natixis
Contestualmente, la banca ha previsto una nuova strutturazione della divisione Corporate and Investment Banking in quattro articolazioni, affidate a Teresio Testa, Marco Rottigni, Stefano Stangoni e Marco Cerrina-Feroni.
La Banca ha agito attraverso il team della Divisione Finanza guidato da Andrea Piazzetta.
Il ruolo di advisor finanziario è affidato ad Alessandro Volta (VP Consult) e Franco Rossi (Professionisti Associati Modena), la società di revisione è Pricewaterhouse Coopers. IR Top si occupa delle Investor & Media Relations.
Sono Bbva, Bnp Paribas, CaixaBank, Unicredit assieme alla stessa Mediobanca.
Per la Banca ha agito il gruppo advisory guidato da Vincenzo De Falco.
Edison e Edf Energies Nouvelles si sono avvalsi come advisor finanziari di Lazard, Morgan Stanley, Ernst & Young e PriceWaterhouseCoopers. F2i è stata assistita da Banca Imi, Kpmg e Marsh.
Il prestito è stato sindacato da una serie di istituti italiani e internazionali, fra i quali Intesa Sanpaolo con Banca Imi, nel ruolo di agente e joint arranger insieme a Mediobanca e Industrial&Commercial
Per la boutique hanno agito il vice direttore Antonio Tognoli e il direttore generale Luigi Giannotta, i quali, coadiuvati dall'intera area corporate finance hanno curato tutti gli aspetti dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
