mercoledì 08 lug 2020
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Snam colloca transition bond da 500 milioni. Le banche dell’operazione

Snam colloca transition bond da 500 milioni. Le banche dell’operazione

Snam ha collocato il primo transition bond da 500 milioni di euro, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti eligible projects.

L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, si legge in un comunicato, ha registrato domande pari a oltre tre volte l’offerta.

Il titolo, con scadenza 17 giugno 2030, paga una cedola annua dello 0,75%, con un prezzo re-offer di 99,856% (corrispondente ad uno spread di 80 punti base sul mid swap di riferimento).

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunnjer, da Banca IMI,
BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, MUFG, Société Générale e UniCredit.

Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma Emtn (Euro Medium Term Note) di
Snam da 11 miliardi di euro e saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.

L’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà (nella foto), ha commentato: “Il successo del nostro primo transition bond, sul quale siamo fra gli apripista a livello mondiale, è un segnale di fiducia del mercato verso le nostre iniziative nella transizione energetica e ci incoraggia a proseguire questo percorso con ancora maggiore determinazione. La finanza sostenibile è un pilastro della strategia Esg di Snam e darà un contributo fondamentale allo sviluppo delle nostre attività e delle nostre tecnologie per la decarbonizzazione e il Green Deal,
dall’idrogeno al biometano all’efficienza energetica”.

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