Proma, società specializzata nella costruzione di strutture di metallo per sedili, di stampati e lastrati in lamiera, ha lanciato sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana un minibond da 5 milioni di euro con scadenza 14 settembre 2020 e una cedola annuale del 4,95%. Nell’operazione, MPS Capital Services è stato arranger dell’operazione di emissione e advisor del […]
I prestiti senior unsecured sono stati emessi da Industrial e Cartiere Villa Lagarina
Dal 2013, le quotazioni sul segmento ExtraMOT PRO sono state più di 115 per un controvalore che supera i 5 miliardi di euro
Fra questi Anthilia Capital Partners SGR, Banca Popolare di Milano e Pioneer.
Il minibond è di tipo senior unsecured, ha una durata di 6 anni e una cedola annuale fissa del 6%.
L'emissione sarà divisa in due tranche, una da 5 milioni di euro a scadenza 2020 e cedola 5,6% e un’altra tranche da 2,5 milioni
L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Rbs e Societe Generale Cib
A sottoscriverlo è il fondo Euregio minibond di PensPlan Invest sgr
Nell'operazione Banca Finanziaria Internazionale (Finint) agisce in qualità di arranger e collocatore
Eidos Partners ha agito in qualità di sole advisor di Pioneer e di strutturatore dell’operazione
