Banca Imi e Intermonte Sim sono joint bookrunners.
Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti sono le banche finanziatrici.
Secondo alcune indiscrezioni, il gestore si preparerebbe ad aprire una sede nel capoluogo lombardo.
Per Adb hanno agito Mario Bottero, Gerardo Murano e Denis Pilotto
L'operazione è gestita da Banca Akros, Banca Imi, Citi, Credit Agricole, Ing e UniCredit.
Il deal è stato seguito dal partner Stefano Ghetti e Gianluca Boni.
Con durata di 5 anni, cedola del 6,5% e destinato a investitori professionali.
Riporterà a Luca Vignoli, responsabile reti promotori finanziari del Gruppo.
I venditori sono assistiti da BofA Merril Lynch e Mediobanca, con Roberto Costa.
A rivelarlo la ricerca "Government and the Global CEO" realizzata con Abi e Arel.
