UniCredit schiera il consorzio di banche per l’aumento di capitale

Prende forma il consorzio di banche impegnate nell’aumento di capitale in opzione da 13 miliardi di euro di UniCredit. Sono Banca IMI, Banco Santander, Barclays, BBVA, Bnp Paribas, Commerzbank, Cre?dit Agricole CIB, Natixis e Socie?te? Ge?ne?rale, che agiranno in qualita? di joint bookrunner, unitamente a UniCredit Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley e UBS che agiranno come structuring advisor e, insieme a BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Mediobanca, in qualita? di joint global coordinator e di joint bookrunner, nonche? a Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e HSBC agiranno in qualita? di co-global coordinator e di joint bookrunner.

I Joint Bookrunner hanno sottoscritto un pre-underwriting agreement – in linea con quanto gia? sottoscritto dai Joint Global Coordinator (ad eccezione di UniCredit Corporate & Investment Banking), e dai Co-Global Coordinator – ai sensi del quale si sono impegnati – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – a sottoscrivere unitamente ai Joint Global Coordinator e ai Co-Global Cooordinator un contratto di garanzia per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati, che si terra? successivamente al periodo di sottoscrizione, per un ammontare massimo pari al controvalore dell’aucap.